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Wealth management, ou gestão de patrimônio, é um serviço de planejamento e gestão de investimentos para os clientes que acumularam uma grande quantia ao longo da vida. No geral, acima de R$ 500 mil.
O wealth management analisa todos os tipos de investimentos, impostos, renda, fluxo de caixa, enfim, tudo que impacta a vida financeira do cliente. Esse serviço pode assumir funções bem mais complexas que o asset management.
O wealth management é a solução estratégica para a gestão de patrimônio de indivíduos, famílias ou empresas, incluindo planejamento tributário, sucessão patrimonial, gestão de investimentos, buscando garantir a saúde e a continuidade do patrimônio no longo prazo.
19 de dez. de 2023 · Também conhecido como gestão de patrimônio ou gestão de riquezas, o wealth management é um ramo do mercado financeiro que oferece, de forma combinada, os serviços de consultoria, planejamento e gestão de investimentos para pessoas físicas e jurídicas.
20 de nov. de 2023 · O que é o Wealth Management? Wealth Management é uma combinação de serviços de consultoria, planejamento e gestão de investimentos para pessoas físicas e jurídicas que normalmente possuem um capital superior a R$ 10 milhões.
Learn how our Wealth Management team helps people, businesses and institutions build, preserve and manage wealth to help pursue their financial goals.
12 de jun. de 2024 · What Is Wealth Management? Wealth management is an investment advisory service that uses financial services to address the needs of affluent clients.
20 de jun. de 2023 · Wealth management generally refers to financial advisory and investment management services for high net worth individuals.
13 de abr. de 2023 · O que é Wealth Management? Wealth Management é um tipo de serviço de planejamento e gestão de patrimônio de uma pessoa ou família. Em tradução livre, o termo “Wealth Management” significa “gestão de riquezas” ou “gestão de fortunas”.
O wealth Management é uma consultoria que abrange um conjunto de serviços financeiros e de investimento oferecidos para clientes de alto patrimônio. A ideia é ajudar os clientes a gerenciar e crescer a riqueza, com orientação especializada e personalizada.
