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  2. Planejamento Financeiro. Em uma plataforma “One Stop Shop” o planejador gerenciará o fluxo de caixa e orçamento doméstico, investimentos, imposto de renda, balanço patrimonial e seguros. Poderá fazer o planejamento para a aposentadoria e o planejamento sucessório.

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  4. Por meio da tecnologia, o usuário pode montar seu orçamento doméstico, acompanhar seus gastos e analisar o impacto de seu comportamento financeiro sobre o progresso de seus objetivos de viagens, compra de carro e aposentadoria, por exemplo.

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